CRM для малога бізнесу: калі пара пераходзіць з Excel

Пакуль кліентаў дзясятак, іх можна трымаць у галаве ці ў табліцы. Але бізнес расце, з'яўляюцца новыя менеджары, заяўкі ідуць з сайта, мессенджараў і тэлефона — і хутка аказваецца, што частка іх проста губляецца. Менавіта тут прыходзіць час для CRM.

Прыкметы, што Excel ужо не спраўляецца

• Ніхто дакладна не ведае, колькі заявак прыйшло за мінулы тыдзень і колькі з іх ператварыліся ў продажы.
• Кліент тэлефануе другі раз, а менеджар не памятае, пра што дамаўляліся.
• Калі супрацоўнік звальняецца, разам з ім знікае гісторыя зносін з яго кліентамі.
• Кіраўнік даведваецца пра праблемы са спазненнем, калі кліент ужо сышоў.

Што дае CRM

Усе заяўкі трапляюць у адно месца аўтаматычна — з формаў сайта, пошты, мессенджараў. У кожнага кліента ёсць картка з гісторыяй: званкі, лісты, заказы, каментары. Продажы бачныя як варонка: колькі ўгод на кожным этапе і дзе яны затрымліваюцца. Сістэма нагадвае менеджару пра званок ці адпраўку прапановы, таму нічога не забываецца.

Як укараніць без болю

Не спрабуйце адразу аўтаматызаваць усё. Пачніце з асноўнага: прыём заявак, карткі кліентаў, этапы ўгоды і задачы. Апішыце, як сёння праходзіць продаж ад першага звароту да аплаты, і перанясіце гэтыя этапы ў сістэму. Перанясіце базу з табліц і дамоўцеся, што з пэўнага дня ўсе кантакты фіксуюцца толькі ў CRM.

Гатовая сістэма ці свая

Гатовыя воблачныя CRM хутка запускаюцца, але за кожнага карыстальніка трэба плаціць штомесяц, а даныя захоўваюцца на чужых серверах. Уласная CRM на вашым хостынгу каштуе больш на старце, затое не мае абмежаванняў па карыстальніках і лёгка дапрацоўваецца пад вашы працэсы: асаблівыя палі, справаздачы, інтэграцыі з сайтам ці складам.

Як ацаніць вынік

Праз два-тры месяцы параўнайце колькасць заявак, якія даходзяць да продажу, сярэдні час адказу кліенту і колькасць «забытых» кантактаў. Звычайна менавіта тут CRM акупляецца хутчэй за ўсё.

Галоўная памылка ўкаранення

Самая частая прычына няўдачы — не сістэма, а людзі. Калі частка менеджараў працягвае весці кліентаў у блакноце, даныя ў CRM хутка становяцца бескарыснымі. Растлумачце камандзе, што CRM спрашчае іх працу, а не толькі кантралюе, і пачніце з мінімуму палёў, каб уносіць даныя было хутка.

Мы распрацавалі ўласную CRM-сістэму, якую можна разгарнуць на сваім серверы і дапрацаваць пад задачы кампаніі.